С мая объемы поставок нефтепродуктов в статистике США должны обнулиться. Начиная с 2023 года ввоз топлива из России в ЕС сократится на 90%.
Мощные международные санкции заставляют России полностью перекраивать торговую политику.
Поставки товаров из США в Россию в апреле 2022 года обновили рекордный минимум — $89 млн. Практически обнулились отгрузки легковых автомобилей, лодок, сельскохозяйственных машин. По итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России (по совокупному товарообороту).
После падения американского экспорта товаров в Россию в пять раз в марте 2022 года по сравнению с февралем свежая статистика США за апрель показала дальнейшее схлопывание американо-российской торговли.
По данным РБК, ввоз товаров из США в Россию в стоимостном выражении составил $89,1 млн против $101,1 млн в марте, что является новым минимумом за месяц по крайней мере с 2002 года. С этого времени есть ежемесячные данные Бюро переписей США, до 2002 — только годовые (но с начала 1990-х среднемесячный показатель стабильно превосходил показатель за минувший апрель).
Федеральная таможенная служба приостановила публикацию ежемесячных данных по внешней торговле РФ, данных за февраль и последующие месяцы нет. Статистика стран — торговых партнеров стала единственным способом оценить тренды российского экспорта и импорта. Американские внешнеторговые данные выходят с лагом более чем 30 дней.
Читайте также: Russia goodbye! 1000 компаний ушли из РФ из-за войны с Украиной
В то же время поставки российских товаров в США в апреле хоть и снизились по сравнению с мартом на 24%, остались на относительно высоком уровне — $2,08 млрд. Для сравнения, в 2021 году США ввозили в среднем российских товаров на $2,47 млрд в месяц. В апреле, до вступления в силу эмбарго США на импорт нефти и нефтепродуктов из России (22 апреля), американский бизнес, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, активно закупал российское минтопливо — $1,3 млрд против $1,7 млрд за март. С мая эти объемы в американской статистике должны обнулиться. В начале июня аналогичное эмбарго на покупки морских партий российских нефти и нефтепродуктов ввел ЕС (с 2023 ввоз топлива из РФ ав ЕС сократится на 90%).
В апреле цена спотовых партий североморской нефти Brent в среднем составляла $104,6 за баррель, следует из данных Управления энергетической информации США. Но российская Urals в среднем стоила $70,5 за баррель, поскольку продавалась с большими скидками к Brent из-за санкционных рисков. В мае этот дисконт чуть сократился — с 33 до 30%.
В структуре американского экспорта в Россию в апреле зафиксировано почти полное обнуление по ряду промышленных и транспортных категорий:
- поставки судов и лодок составили ноль — после $1,1 млн в предыдущем месяце и $1,6 млн в феврале;
- экспорт легковых машин — $0,1 млн (после $3,3 млн в марте и $27,1 млн в феврале);
- поршневых двигателей внутреннего сгорания — ноль (после $0,2 млн в марте и $6,9 млн в феврале);
- сельскохозяйственных машин — $0,08 млн (после $1,5 млн в марте и $9,2 млн в феврале);
- туннелепроходческих машин, бурильных установок для забивки свай — ноль (после $1,2 млн в марте и $9,3 млн в феврале).
Важно, что поставки американских машин и оборудования (группы 84 и 85 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) в Россию в апреле составили чуть более $29 млн (месяцем ранее — около $25 млн). В феврале, по большей части отразившем докризисные торговые потоки, эти поставки составляли почти $130 млн. Чуть подросли в апреле и поставки американских фармацевтических препаратов — до $17,6 млн по сравнению с $13,6 млн в марте (в феврале было около $60 млн). Лекарства в общем случае выведены американскими властями из-под санкций против России.
В американском импорте из России большинство традиционных статей тоже сжались. Импорт российских железа и стали, а также изделий из них сократился до $53,8 млн в апреле по сравнению с $258 млн в марте. США в отличие от Евросоюза не вводили прямого запрета на ввоз черных металлов из России.
Однако в апреле из-за вторжения в Украину президент Байден подписал закон об отзыве режима наибольшего благоприятствования в торговле в отношении РФ. Тарифы на импорт металлов из РФ повысились.
Импорт российского никеля в США в апреле сократился до $15 млн по сравнению с $45,6 млн в марте (никель также не попал под санкции). Упали и поставки российских патронов в США — до $6,7 млн в апреле по сравнению с $20,5 млн в марте и $21,9 млн в феврале. В 2021 году закупки американскими стрелками патронов в России установили рекорд в преддверии полноценного вступления в силу эмбарго на импорт российского стрелкового оружия и боеприпасов к нему, объявленного еще в августе 2021 года.
Читайте также: Украина получит вооружение по ленд-лизу: Байден подписал закон
В целом среди американских санкций, напрямую затрагивающих экспорт в Россию или импорт из России, — также запреты на поставку в Россию товаров роскоши, самолетов и широкого спектра авиационной продукции. Кроме того, Минторг США принимал несколько последовательных раундов ограничений в отношении экспорта в Россию товаров и технологий двойного назначения.
Китай. Торговля в темную
Если смотреть на цифры, торговля с Китаем выглядит лучше, чем с США. Главное таможенное управление КНР подсчитало, что за первые пять месяцев нынешнего года, с января по май, товарооборот между РФ и Китаем вырос на 28% и превысил $65 млрд.
В условиях беспрецедентных западных санкций и разрушенными экономическими связями со многими развитыми странами это должно было бы обнадежить. Во всяком случае, в Москве намекали, что если Запад отвернется, всегда найдется китайский покупатель. Но если присмотреться, что покупает Пекин и поставляет в РФ, ситуация не настолько однозначна.
Экспорт российских товаров в Китай за пять месяцев 2022 года, в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, вырос сразу на 46,5% и достиг $41 млрд. Но структура экспортно-импортных взаимоотношений вызывает много вопросов. 70% экспорта в Китай в денежном выражении составляют природные ресурсы — нефть, газ и уголь. Не стоит забывать, что Китай хоть и нарастил закупки той же нефти в последние месяцы, берёт её по крайне выгодным для себя ценам.
«Россия оказалась под давлением из-за трудностей при продаже нефти. Китай действительно предпочел бы гораздо более дешевую нефть. Цены крайне высоки даже в диапазоне 90 долларов, что слишком дорого для Китая. Если они могут покупать российскую нефть со скидкой, а иногда эти скидки довольно значительны – на 30 долларов ниже базовой цены, тогда я действительно не вижу, что помешает Китаю покупать много российской нефти», – объясняла президент Transversal Consulting Эллен Уолд.
По итогам апреля Минфин РФ опубликовал статистические выкладки, согласно которым Китай брал российский сорт нефти Urals по ценам около $70 за баррель при общем уровне мировых цен на нефть в районе $100. Аналогичную схему покупки нефти по сверхнизким ценам Пекин много лет обкатывал на Иране, который также находится под санкциями и не выбирает, кому продавать свои ресурсы.
Похожая ситуация сложилась с природным газом. По данным Bloomberg, китайские госкомпании Sinopec и PetroChina ведут переговоры о закупке сжиженного газа из России со скидкой в 10%. Другие трейдеры опасаются покупать газ из-за опасений попасть под санкции или понести репутационный ущерб, а китайские компании готовы взять на себя такие риски, но не задаром, а при условии крупного дисконта.
Не удивительно, что то же самое происходит и с углём. Эмбарго на российский уголь Евросоюз ввёл в первую очередь, и оно вступит в силу уже в августе. Одновременно Китай импорт российского коксующегося угля нарастил, но, опять же, КНР закупает уголь у России дешевле, чем у любых других поставщиков, включая ближайших импортёров из Индонезии и Монголии.
Казалось бы, что в обратном направлении по структуре торговли должна была бы поставляться высокотехнологичная продукцияи — бытовая техника, смартфоны, компьютеры, промышленное оборудование, автомобили и т. д. На самом деле объемы поставок китайских технологических компаний существенно упали.
Накануне bfm.ru сообщил, что IT-гигант Huawei закрыл четыре из 19 своих официальных торговых точек в российских городах – Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Компания не комментирует свои действия, эксперты предполагают, что закрытие магазинов может быть связано со снижением поставок гаджетов из Китая и падением спроса на смартфоны в самой России.
«Компания сделала неожиданный ход, то есть, с одной стороны, она не отказалась от работы в России, но, с другой стороны, прекратила поставлять свои смартфоны и в потребительском сегменте, и базовые станции в бизнес-сегменте», – считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он добавил, что у российских операторов связи более трети базовых станций произведены компанией Huawei. Также фактически прекращены поставки смартфонов под брендом Honor.
Китайские производители смартфонов и компьютеров ведут похожую политику. Xiaomi, Oppo, Lenovo, по данным «Коммерсанта», сократили поставки своей продукции. По некоторым данным, они хотели бы уйти с рынка РФ, но сделать это втихую.
Аналитик агентства MForum Аnalytics Алексей Бойко объяснял, что производители из КНР опасаются вторичных санкций из-за продажи техники в России, особенно если учесть, что часть компонентов для китайских смартфонов и компьютеров также поставляется из западных стран. Не исключена вероятность, что продукцию китайских производителей, как и Samsung или Apple, через какое-то время тоже можно будет ввезти в Россию лишь с помощью механизмов так называемого параллельного импорта. Но эти неофициальные поставки могут оставить потребителей без гарантийного обслуживания и техподдержки производителей.
Наконец, нельзя забывать, что статистика импорта из Китая учитывала в том числе объёмы за январь и первую половину февраля, когда глобальные геополитические и экономические изменения ещё не наступили. Если тенденция по сокращению присутствия китайских технологических компаний на российском рынке сохранится, в следующем квартале мы вполне можем увидеть стагнацию или даже спад импорта из КНР.
Алексей Жемаль, РосИнформ
