Эксперты прогнозируют сокращение перевалки нефти через порты Балтийского моря в полтора раза.
По прогнозам агентства Argus, снизится и перевалка нефтепродуктов — уже сегодня европейские хранилища почти полностью заполнены российским продуктом. Однако не все участники рынка и аналитики согласны с этой оценкой, пишет «РБК».
Пока кризис не виден
По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, пока грузооборот портов Северо-Западного федерального округа не сократился. По итогам первого квартала он даже вырос на 3,6%, всего обработано 65,1 млн т; причем объем перевалки наливных грузов (в основном, нефти и нефтепродуктов) — вырос на 7%, до 39,2 млн т.
«Из-за теплой зимы и относительно нормального уровня потребления в начале года — результаты первого квартала работы «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) были хорошими. В апреле мы также удерживали объемы перевалки на уровне прошлого года, в основном за счет контрактов поставок, заключенных в начале года, не исполнить которые просто нельзя», — говорит председатель совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» Михаил Скигин. За первый квартал ПНТ перевалил более 2 млн т нефтепродуктов, что выше показателя за аналогичный период 2019 года почти на 30%.
Хранилища заполнены
Аналитическое агентство Argus прогнозирует, что экспорт нефти сократится уже в мае. В частности, из портов в Приморске и Усть-Луге с 1 по 10 мая планируется экспортировать 14 танкерных партий (или 1 млн барр. в сутки), в то время как в начале апреля было экспортировано 22 партии объемом 1,6 млн барр. Снижение экспорта связано с новой сделкой ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заключенной 12 апреля. По ее условиям, Россия в мае—июне должна сократить добычу на 1,8 млн барр. (к уровню марта—апреля 2020 года), до 8,5 млн барр. в сутки, напоминают аналитики Argus.
Из-за заморозки экономики на период карантинов упадет и перевалка нефтепродуктов — в Европе потребление топлива снизилось многократно, бензин и дизель почти не покупают, продажи авиационного топлива встали почти полностью, отмечает Михаил Скигин. «Европейские хранилища почти полностью заполнены. Хранить нефтепродукты, которые в Европе не приобретают, уже практически негде. Так что в не очень далекой перспективе может «встать» вся цепочка поставок нефтепродуктов», — делится глава ПНТ.
Внутри России потребление также падает. По оценке эксперта компании «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова, с марта по апрель потребление бензина в стране сократилось на 50%, и дизтоплива — примерно 25-30%. Снижение отгрузок со стороны нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ожидается и в дальнейшем — в связи с «сезоном ремонтов», а также из-за низкого спроса на нефтепродукты в условиях карантинных мер, отмечают аналитики Argus.
Нерентабельный ресурс
Опрошенные эксперты считают, что из-за сложившейся ситуации все сегменты нефтяного рынка серьезно просядут. Однако больше всех пострадает добыча нефти. «Низкая цена делает ряд скважин с высокой себестоимостью нерентабельными. При этом скважину нельзя просто заткнуть — нефть обычно идет из скважины под большим давлением, и ее консервация обходится очень дорого, а расконсервация — еще дороже», — говорит Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер». Поэтому сектор добычи вынужден будет какое-то время добывать даже нерентабельный ресурс, чтобы попытаться потом его разместить в хранилищах, поясняет он.
Проблема заключается в том, что хранилища на рынках сбыта российской нефти уже заполнены, а внутри России масштабных долговременных хранилищ нет. Есть лишь технические резервуары, предназначенные для маневрирования объемами сырья в случае изменения спроса, которые иногда возникают при прокачке по трубопроводам.
Поэтому в выигрыше — любой, кто предложит хранить у себя нефть. Например, РЖД предложила для этих целей свои железнодорожные цистерны, продолжает Алексей Антонов. При этом он замечает, что этих цистерн хватит ненадолго, они переполняются в течение нескольких дней и недель.
«В России инфраструктура не готова складировать дешевую нефть. Когда она была дорогой, никому не приходило в голову строить хранилища, которые были бы убыточными на тот момент. Отсутствие хранилищ — это идеальная ловушка для всей отрасли», — заключает Алексей Антонов.
Пример Китая
Участники рынка и аналитики расходятся в оценке перспектив нефтяного кризиса. Например, Михаил Скигин надеется на то, что спрос на нефтепродукты может постепенно восстановиться летом либо осенью за счет смягчения мер карантина в европейских странах, которые прошли пик по заболеваемости коронавирусом.
Партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин настроен менее оптимистично: «Я бы сказал, что Россия только в начале нефтяного кризиса, и продлится он, по моим предположениям, не менее двух лет». «Мы видим на примере Китая, как медленно восстанавливается экономика после эпидемии коронавируса и что объемы потребления нефти и нефтепродуктов там еще не вернулись (и не скоро вернутся) на докризисный уровень. Поэтому можно прогнозировать, что в Европе потребление также будет восстанавливаться очень медленно», — считает он.
27 апреля РосИнформ писал о том, что РФ вдвое сокращает экспорт нефти из портов.
По оценкам Счетной палаты, российские морские порты не работают на полную мощность.
