Минфин РФ одолжил 2 миллиарда евро

5426
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Минфин России вышел на международный рынок капитала впервые почти за полтора года.

Из-за невозможности привлекать доллары в связи с санкциями, правительство РФ обратилось на единственный доступный крупный рынок — европейский, сообщает 13 ноября Finanz.ru.

Инвесторам предложили два транша еврооблигаций на общую сумму 2 млрд евро — 7-летние и 12-летние бумаги. Размещение ценных бумаг планировали с начала года и многократно откладывали из-за пандемии, обвала нефти и угрозы санкций. Оно прошло хуже ожиданий.

Минфин собрал заявки на 2,8 млрд евро и продал первый выпуск в объеме 750 млн евро, а второй — на 1,25 млрд. Однако процентная ставка, которую придется платить кредиторам, оказалась выше прогнозов.

Опрошенные Bloomberg аналитики и инвесторы считали, что Россия сможет занять на 7 лет дешевле 1% годовых, а на 12 лет — под 1,45-55%. По факту Минфин разместил бумаги с доходностью 1,125% и 1,85%, что означает 60 млн евро, или 5,4 млрд рублей дополнительных расходов на обслуживание долга.

Вначале минфин отчитался о собранном спросе на 2 млрд евро и начал снижать ориентир доходности. Но процесс застопорился после начала пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова в Москве.

Лавров заявил, что Россия приняла пакет санкций против руководящих чиновников Франции и Германии в ответ на аналогичные меры по делу Алексея Навального и де-факто обвинил Берлин в инсценировке отравления оппозиционного политика.

Выступление глвы МИДа испортило настроение инвесторам, однако глава Минфина Антон Силуанов оценил размещение как успешное. Он напомнил, что это первая такая сделка после введения американских санкций, запретивших правительству РФ размещать бумаги в долларах. Само размещение прошло без участия американских инвесторов.

40% выпуска купили российские инвесторы, 60% — иностранные, «главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока», сообщил Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов сделки.

На 1 октября у правительства РФ было 20,4 млрд долларов внешнего долга, номинированного в иностранной валюте, из которых 56% находилось на руках у нерезидентов. На 95% — долларовые займы. Бумаги в евро Минфин размещал лишь дважды — в 2013 и 2019 гг, каждый раз не более чем на 1 млрд евро.

Проблема с российскими суверенными бондами в евро — это их неликвидность, говорит управляющий активами Jupiter Asset Management Алехандро Алеваро: рынок вялый, сделок почти нет, и купив бумаги, продать их при необходимости может быть сложно.

РосИнформ писал 2 октября о том, что россияне просрочили по кредитам более триллиона рублей впервые с 2016 года.

Предыдущая статьяВ Вологде сотрудники роддома пригрозили забастовкой
Следующая статьяЧечня, Ингушетия и Северная Осетия экономят на диагностике онкозаболеваний