Обещанные «Роснефтью» Китаю 10 миллионов тонн сырья в год — всего лишь 5% от ее добычи, а «Газпром» снизил для китайцев цену до минимальных 120 долларов за куб, но не имеет объемов, гарантированных на 25 лет вперед.
Президент России Владимир Путин посетил зимние Олимпийские игры в Пекине и провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на фоне обострившихся отношений с Западом из-за ситуации вокруг Украины.
Во время его визита были подписаны контракты между российскими нефтегазовыми лидерами «Газпромом» и «Роснефтью» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), которая является крупнейшим в КНР и третьим в мире производителем и поставщиком нефти и газа. По заключенным договоренностям Россия должна будет ежегодно поставлять в Китай 10 млрд кубометров газа по новому «дальневосточному» маршруту и отправлять 10 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет за 80 млрд долларов. В СМИ восторгались новыми контрактами, открывшими госкомпаниям РФ второй в мире по величине рынок сбыта углеводородов. Экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин считает, что обе договоренности заслуживают внимательного рассмотрения.
Что включают в себя подписанные в Пекине документы и каковы перспективы их реализации? По контракту, заключенному с CNPC ещё в 2013 году, «Роснефть» с 2017 года отправляла транзитом через Казахстан 10 млн тонн нефти для китайских нефтеперерабатывающих заводов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Новым документом истекавший в 2023 году контракт продлили ещё на 10 лет.
«Роснефть» имеет торговые соглашения с Китаем ещё с 2005 года, в частности торгуя ещё не добытой нефтью по предоплатным контрактам. За эти годы она поставила CNPC около 442 трлн нефти, ежегодно обеспечивая 7% общей сырьевой потребности страны. Компания имеет долги по нефти, уже оплаченной Китаем. К началу 2021 года её физические обязательства перед потребителями достигли 24 млрд долларов.
Российская корпорация поставляет 15 млн тонн в год по 20-летнему контракту 2009 года и ещё 15 млн тонн в год по 25-летнему контракту 2013 года. Вместе с казахстанским транзитным контрактом это 40 млн тонн нефти в год, за которые компания уже получила аванс в 15 млрд долларов по февральским соглашениям 2010 года.
«В Пекине в этот раз состоялось подписание поправки к контракту, который истекал в 2023 году. Теперь привычные регулярные поставки того же объёма нефти будут продолжаться ещё десять лет. Ничего сенсационного или срочного в этой поправке нет. Более того, она закрепляет на новый период ежегодный объём нефти, поставляемой по казахстанскому маршруту», — приводит слова Крутихина профильное издание Gas&Money.
Компания также обсуждает с СNPC возможное сотрудничество в вопросах низкоуглеродного развития, сокращения выбросов парниковых газов и повышения энергоэффективности. Полученная за нефть предоплата может быть использована в качестве инвестиций. А планируемые к отправке 10 млрд тонн в год – это менее 5% всей добычи «Роснефти», – отметил директор группы корпоративных рейтингов AKPA Василий Танурков.
Если с первым контрактом всё ясно, то соглашение «Газпрома» о регулярных поставках газа по новому «дальневосточному» маршруту вызывает вопросы. Строительство магистрали Сахалин-Хабаровск-Владивосток с проектной мощностью в 33-35 млрд кубометров в год уже завершено, но чтобы достигнуть такую пропускную способность, «Газпром» должен построить дополнительно 12 компрессорных станций. Сейчас трасса едва прокачивает до Владивостока 1,5 млрд кубометров.
Кроме того, от дальневосточной магистрали в Приморье нужно проложить один или два трубопроводных перехода через границу, чтобы выйти на территорию КНР.
В целом, технически превратить трассу в экспортную вполне возможно, но пока не ясно, откуда могут взяться обещанные Китаю 10 млрд кубометров газа в год. У «Газпрома» таких объемов на Сахалине нет. При этом цена контракта официально не раскрывается, но известно, что газ уходит китайским покупателям с огромной скидкой, чтобы составить конкуренцию сжиженному американскому газу, который Китай закупает в нарастающих объёмах.
«Газпром» уже качает газ в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», заключив соглашение в 2014 году, после аннексии Крыма и появления ответных санкций со стороны Запада. Этот газопровод был построен Россией без участия Пекина и в 2024 году должен выйти на ежегодную проектную мощность в 38 млрд кубометров.
Подключение нового «дальневосточного» маршрута должно увеличить поставки российского газа в Китай до 48 млрд кубов в год. Переговоры об этом шли с 2015 года, заходя в тупик. Как «Газпром» намерен реализовать такой мегапроект неизвестно.
Сейчас в принадлежащем компании консорциуме проекта «Сахалин-2», занятому сжижением и экспортом газа на двух технологических линиях, не хватает запасов, чтобы построить третью линию на заводе.
«Газпром» так и не смог получить газ у соседнего консорциума «Сахалин-1», где контрольным пакетом акций владеет американская корпорация ExxonMobil («Роснефти» там принадлежит 20%). Делиться ресурсом с газпромовцами у консорциума нет никакого резона, поскольку он сам намерен построить завод по сжижению газа на материке в районе Де-Кастри.
Китайцам могли пообещать газ с проекта «Сахалин-3», где «Газпром» не имеет партнеров, а главным источником газа является шельфовое Южно-Киринское месторождение, где с помощью доразведки можно нарастить доказанные запасы почти до триллиона кубометров. Однако это месторождение оказалось не чисто газовым, а нефте-газо-конденсатным, и нефть в нем попала под санкции США.
Добычу газа там можно наладить только через подводные комплексы, а для этого нужны или американские фирмы, способные изготовить и смонтировать необходимое оборудование на морском дне или подрядчики, отказывающиеся нарушать режим санкций. Поэтому освоение месторождения отложили на неопределённый срок и оно не сможет спасти новый контракт «Газпрома» с китайцами.
В планах «Газпрома» по «Силе Сибири» была предложена такая схема организации инфраструктуры: часть газа, идущего в Китай из Якутии и Иркутской области через границу около Благовещенска, отправлялась по трубе в Хабаровск, где сливалась с газом с Сахалина. Тогда в Приморье планировали построить завод и терминал СПГ из трех линий: две должны были питаться сахалинским газом, а третья – из «Силы Сибири». В таком варианте объем поставок по ветке из Якутии может насчитывать 9-10 млрд кубометров в год. Без сахалинского газа и без завода СПГ этот объем мог бы дойти до китайской границы по трассе Хабаровск-Владивосток.
«Газпром» также объявил, что рассматривает возможность строительства «Силы Сибири-2» — магистрали, которая может соединить с Китаем районы традиционной добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе через Монголию. Однако китайцы выступают категорически против транзитного варианта, несмотря на согласие монголов и уговоры на самом высоком уровне.
«Сила Сибири-2» в Монголии всё-таки может появиться, но вместо Китая ответвление газопровода пойдёт в Иркутской области на смычку с уже работающей «Силой Сибири», а от газоперерабатывающего комплекса в Амурской области проведут трубу до Хабаровска, как в одном из первоначальных вариантов «Газпрома».
Это может помочь компании выполнить только что подписанный контракт с китайцами и обеспечит дополнительный приток газа в первую «Силу Сибири» где эксперты отмечают нехватку запасов в Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях. Тогда есть шанс поставлять в Китай хотя бы те 38 млрд кубометров, которые уже обещаны, на протяжении 30 лет.
При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер, который не попал в делегацию Путина в связи с просьбой китайской стороны о сокращении ее до шести человек, заявил: «Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнёрства между нашими странами и компаниями». Также он добавил, что «наши китайские партнеры из CNPC уже сумели убедиться, что «Газпром» является надежным поставщиком газа».
Несмотря на провозглашенный в Кремле разворот энергетического рынка на восток, основным покупателем российских углеводородов остаётся Европа. Более половины (53%) нефтяного экспорта и 83% газового – идут на европейский рынок. Азия закупает только 39% нефти и всего 2% газа.
При этом в третьем квартале минувшего года, когда спотовые котировки в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, Китай продолжал покупать газ у «Газпрома» по 140 долларов – в 4,2 раза дешевле стоимости СПГ и на 30%-10% ниже, чем сырье от других поставщиков (Маньямы, Туркмении, Казахстана и Узбекистана).
В начале 2021 года цена на российский газ для китайцев снизилась до 120 долларов – самой низкой экспортной цены «Газпрома» на всех рынках. Даже союзная с РФ Белоруссия вынуждена платить за куб газа на 8,5 долларов больше. В то же время на азиатском рынке сохраняется высокий спрос на газ, и 1000 кубометров 3 февраля стоили около 870 долларов.
Однако авторитет Белоруссии на международной арене не может сравниться с уровнем влияния КНР. А Китай, как известно, давний соперник США во многих вопросах. Кроме топливных контрактов во время визита Владимира Путина между Китаем и Российской федерацией была подписана декларация, в которой указано, что Китай «относится с пониманием и поддерживает» выдвинутые Российской Федерацией в адрес США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Таким образом, Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО. Россия, в свою очередь, встала на сторону Китая в давнем территориальном споре и признала Тайвань «неотъемлемой частью Китая». Стоит отметить, что ответного признания по поводу Крыма РФ не получила.
Таким образом, ни санкции против участия технологических зарубежных компаний в энергетических проектах, ни громадная стоимость создания нужной для реализации проекта инфраструктуры, которая вряд ли окупится в ближайшее время, учитывая такую низкую цену на газ для Китая, не остановили «Газпром» от заключения амбициозного политизированного договора с CNPC. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, за 25 лет таких поставок Россия должна будет направить в Китай 250 млрд кубометров газа.
В то же время США предположили, что Россия за счет более тесных отношений с Китаем может надеяться на смягчение или компенсацию последствий возможных санкций. В Госдепе пригрозили бизнесу КНР «последствиями» в случае попыток смягчить санкции против РФ и напомнили, что у США, союзников и партнеров есть «целый набор инструментов» для того, чтобы повлиять на «нарушителей» санкций среди иностранных компаний.
И если госкомпании Китая, вполне вероятно, не присоединятся к американским рестрикциям, то китайский частный бизнес будет проявлять осторожность и не пойдет на какие-либо шаги, которые можно было бы считать нарушением санкций США.
