«Газпром» вернулся на внешний долговой рынок с рекордным заимствованием.
18 февраля российская компания разместила 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Газпрома» из ныне обращающихся и первый с февраля 2019 года, сообщают «Ведомости».
В начале прошлого года «Газпром» занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%. С того момента и до начала этого года дальнейшая работа газового монополиста на рынке внешних заимствований была заблокирована из-за невыплаченного долга украинскому «Нафтогазу».
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отмечает, что новая сделка – крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди российских эмитентов за последнее время. Наибольший интерес к бумагам «Газпрома» проявили инвесторы из США. Они выкупили более 30% выпуска. Еще 42–43% облигаций достались покупателям из Европы и Азии. Российские игроки купили чуть более 20% облигаций отечественной компании.
«Газпром» разместился с самой низкой ставкой для своих долларовых займов. Отмечается, что саудовская Saudi Arabian Oil смогла привлечь деньги инвесторов под 3,5%, а французская Total – под 3,455%. При этом кредитные рейтинги и SAO и Total существенно выше, чем у «Газпрома».
«Успех был достигнут в условиях очень непростой рыночной обстановки», — заявил Шулаков. Он отметил, что рынки нефти и газа сейчас лихорадит от переизбытка предложения, а вечером 18 февраля администрация США сообщила о внесении в санкционный список дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading. В тот же день Апелляционный суд Гааги вынес решение, обязывающее Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.
Общий размер программы внешних заимствований, планируемой «Газпромом» на 2020 г., – 558 млрд руб. Одобренный советом директоров лимит на выпуск еврооблигаций — до 6 млрд евро. Если лимит выберут, на евробонды может прийтись около 75% внешних займов «Газпрома».
Как сообщал 27 декабря 2019 года РосИнформ, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Суммарно украинская компания по результатам транзитного арбитража получила от российского газового монополиста 5 млрд долларов.
